Al via il bond Eni per i risparmiatori: lotto minimo 2mila euro ...

16 Gen 2023
Eni obbligazioni

Eni annuncia l’avvio dell’offerta a partire da oggi delle prime obbligazioni destinate al pubblico in Italia collegate ai propri obiettivi di sostenibilità. Le obbligazioni avranno durata 5 anni per un valore complessivo di un miliardo di euro. Tale importo potrà essere aumentato fino a due miliardi di euro in caso di eccesso di domanda.

La scorsa settimana, Consob aveva approvato il prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e ammissione a quotazione sul MOT delle Obbligazioni Eni Sustainability-linked 2023/2028.

Le obbligazioni, che saranno immesse nel sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan in regime di dematerializzazione, sono state ammesse da Borsa Italiana a quotazione sul MOT. Nell’ambito dell’offerta, è stata richiesta a Moody’s, S&P e Fitch l’assegnazione di un rating alle obbligazioni.

Claudio Descalzi (in foto), amministratore delegato di Eni, ha commentato: “Eni è oggi una società estremamente robusta dal punto di vista finanziario e industriale, con un modello di crescita volto a valorizzare al meglio i business legati alla transizione energetica e quelli tradizionali che ne alimentano il successo, anch’essi soggetti al progressivo abbattimento delle emissioni e che continuano a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Con questa consapevolezza vogliamo offrire al pubblico italiano uno strumento di risparmio solido, che possa renderlo partecipe del nostro cammino verso un’energia completamente decarbonizzata, tecnologicamente avanzata e diversificata, e dell’ulteriore consolidamento della nostra capacità determinante di garantire la sicurezza energetica al Paese”.

Le obbligazioni sono emesse a un prezzo pari al 100% del loro valore nominale, ovvero 1.000 euro ciascuna. Le obbligazioni pagheranno ai sottoscrittori, annualmente e in via posticipata, interessi a tasso fisso sulla base del tasso di interesse nominale annuo lordo che sarà determinato e comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di offerta. Tale tasso non potrà essere inferiore al tasso minimo, fissato pari al 4,30%. Il lotto minimo sottoscrivibile è di 2.000 euro, con possibili incrementi pari ad almeno un’obbligazione, per un valore nominale pari a 1.000 euro ciascuna.

Come descritto nel Prospetto Informativo, l’ultima cedola pagabile il 10 febbraio 2028 sarà collegata al conseguimento dei target di sostenibilità di Eni. Il primo è la riduzione delle emissioni nette di gas serra associate alle operazioni del business Upstream. Nello specifico l’obiettivo è di ridurre l’indicatore Net Carbon Footprint Upstream a un valore pari o inferiore a 5,2 MtCO2eq al 31 dicembre 2025. Il secondo è l’incremento della capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fino a raggiungere un valore pari o superiore a 5 GW al 31 dicembre 2025.


A fronte del raggiungimento da parte di Eni dei target, il tasso di interesse nominale annuo lordo rimarrà invariato sino alla scadenza delle obbligazioni. In caso di mancato raggiungimento di anche uno solo dei due target, il tasso di interesse relativo alla cedola pagabile alla data di scadenza (10 febbraio 2028) sarà incrementato dello 0,50%, secondo le modalità descritte nel Prospetto Informativo.

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